招行发101，44亿个人消费信贷ABS

8月28日，以招商银行作为发起机构的一支个人消费贷款ABS完成簿记建档，产品名称为“和享2017年第一期个人消费贷款资产支持证券“（以下简称”和享2017-1“）。此次共有571，019个资产入池，发行金额达到101.44亿元，产品分为A1（36.47%，AAA评级）、A2（47.42%，AAA评级）、B（6.90%，AA+评级）和C（9.21%，次级）四档，各层发行利率尚未披露。”和享2017-1“在银行间债券市场采用公募的方式发行，将于8月31日设立并起息，以招商证券作为主承销商，中信信托作为发行人，中债资信和联合资信共同作为评级机构。

”和享2017-1“同时提供内外部的双重增信机制。内部增信上，次级为优先级A提供9.21%的信用支持，次级与优先级B为优先级A提供16.11%的信用支持；超额覆盖率为100%；非次级覆盖率为110.15%。外部增信方式主要采用赎回和流动性支持的方式。

该支产品为招商银行发行的第二支以个人消费贷款为基础资产的ABS，第一支为去年4月发行的”和享2016年第一期个人消费贷款资产支持证券“，发行地点及方式与此次相似，发行规模较此次小，为32.19亿元，预计清算日为明年4月。

截至8月28日，招商银行已经累计发行19单ABS，总规模810.98亿元，以信贷资产证券化为主，主要在银行间市场发行，基础资产涉及不良资产重组、企业贷款、住房抵押贷款、信托受益权、汽车抵押贷款、票据收益权、个人消费贷款等多种类型。

招商银行在零售金融业务在业界突出，其联手中国联通设立的招联消费金融公司也发展迅速。招联消费金融于2015年3月开业，注册资金20亿元，招商银行旗下香港永隆银行与中国联通各持股50%。招联消费金融旗下有”好期贷“、”信用付“、”零零花“三大产品体系，产品分为”现金贷“和”分期两类。

经过近一年的经营，招联消费金融于2016年底首次盈利，净利润达到3.24亿元。在8月19号招商银行发布的2017年半年报中，招联金融实现营业收入22.97亿元，净利润5.41亿元，净利润已超去年全年，累计发放贷款1262亿元，贷款余额323亿元，不良率为1.15%。