银行业资产负债规模增速放缓，调结构仍是下半年主要任务

银监会发布的数据显示，今年二季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为243.2万亿元，同比增长11.5%；银行业金融机构境内外本外币负债总额为224.9万亿元，同比增长11.5%。继今年一季度银行业资产负债规模增速回落至15%以内之后，二季度资产负债规模增速持续放缓。专家表示，总体来看，银行业的资产负债规模保持平稳增长，不良贷款风险总体可控，对实体经济的支持力度加大，银行信贷资金在大力支持实体经济的同时，信贷结构也在不断优化。

日前，银监会发布的2017年二季度监管数据显示，今年二季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为243.2万亿元，同比增长11.5%；银行业金融机构境内外本外币负债总额为224.9万亿元，同比增长11.5%。

继今年一季度银行业资产负债规模增速回落至15%以内之后，二季度资产负债规模增速持续放缓，增速水平创2010年以来的新低。分析人士认为，这是在金融去杠杆和监管趋严的背景下，银行业主动控制资产规模扩张增速的结果。

“总体来看，银行业的资产负债规模保持平稳增长，不良贷款风险总体可控，对实体经济的支持力度加大，特别是对结构性的薄弱领域，例如‘三农’、中小企业、棚改等支持力度不断加大，银行信贷资金在大力支持实体经济的同时，信贷结构也在不断优化。”中国民生银行首席研究员温彬在接受本报记者采访时表示。

同业监管趋严银行资产规模增速放缓

截至二季度末，大型商业银行资产总额91万亿元，占比37.4%，资产总额同比增长9.2%；股份制商业银行资产总额44万亿元，占比18.1%，资产总额同比增长8.9%。大型商业银行负债总额84.2万亿元，占比37.4%，负债总额同比增长9.2%；股份制商业银行负债总额41.1万亿元，占比18.3%，负债总额同比增长8.5%。

“今年以来特别是二季度后加强了金融监管和金融去杠杆，金融机构的总资产和总负债的同比增速与一季度相比都有所放缓，从一季度的14点多回落到二季度的11点多，这一方面体现出金融去杠杆初见成效；另外一方面也体现出银行业资产负债规模保持了平稳增长态势，是银行业平稳健康发展的表现。”温彬告诉记者。

2017年以来，金融去杠杆的大幕徐徐拉开，对银行而言，重心在于负债端同业的收缩、资产端非信贷业务的强监管以及表外理财业务的监管规范。

从监管效果来看，当前阶段银行理财增速、同业资产增速、同业存单规模增速均显著放缓，显示出金融去杠杆有所成效。

实际上，这从最新披露的上市银行半年报也可见一斑。平安银行2017年半年报数据显示，今年6月末，该行资产总额30921.42亿元，较上年末增长4.70%；吸收存款余额19123.33亿元，较上年末基本持平。而2016年年末，该行资产总额较年初增长则高达17.80%。

“受到经济形势与监管趋严的影响，同业业务规模收缩，银行同业资产与同业负债的增长速度放缓，同时市场资金面紧张、负债成本提升也限制了规模的提高。另外，贷款行业与增长点仍在寻找当中，还需要进一步明确，这也限制了贷款规模的增长。未来一段时间银行业资产负债规模增速还将持续放缓，资产负债管理难度提高。”中国人民大学国际货币所研究员李虹含表示。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健也认为，同业负债、资产规模同步放缓是大势所趋，尤其是同业资产在银行资产负债表中的占比将进一步下降。过度依赖同业业务的银行必须及早扭转思路、调整经营策略。

息差回升资产质量步入稳步修复期

数据显示，截至二季度末，商业银行当年累计实现净利润9703亿元，同比增长7.92%，较上季度末上升3.31个百分点。

净息差的改善成为银行业利润增长的重要贡献因素。“从净息差来看，银行业二季度净息差为2.05%，比一季度回升了0.02个百分点。从结构来说，大型银行净息差从一季度的1.99%提升到二季度的2.02%，改善比较大，主要原因是大型银行负债成本低于股份制和其他类商业银行，在资金成本增加和市场利率走高的情况下，大型商业银行净息差得到了明显改善。”温彬分析称。

“展望三季度，预计在银行资产端收益水平改善的情况下，息差将保持企稳势头，但息差分化表现将会进一步加剧：同业负债占比较低、资产端结构调整及定价传导更快的银行息差改善趋势更明显；而同业负债占比较高且吸存能力相对欠佳的银行息差的表现改善进程也相对迟缓。”平安证券分析师励雅敏认为。

二季度末，商业银行不良贷款余额1.64万亿元，较上季末增加563亿元；商业银行不良贷款率1.74%，与上季度末持平。

“从不良贷款来看，银行业资产质量保持平稳态势，没有恶化。有一个好的迹象就是关注类贷款占比从一季度的3.77%下降到二季度的3.64%，表明未来从关注类贷款转为不良贷款的趋势有所放缓，也反映出随着经济企稳回升，整个银行业的资产质量有所改善。”温彬表示。

“下半年资产质量改善具备可持续性。”中信证券分析师肖斐斐认为，一是外部经济环境利好，钢铁等部分产能过剩行业市场出清效果明显，盈利改善突出；二是自内部信贷结构调整助存量风险化解、去产能政策推进以来，各家银行均对存量信贷的客户、行业结构进行持续调整，高风险贷款基本实现了逐步退出。

薄弱领域支持力度加大调结构任务依然艰巨

记者注意到，上半年实体经济的薄弱领域和环节成为银行业信贷支持的重点。“银行信贷资金在加大对实体经济支持力度的同时，信贷结构也在优化。”温彬说。

截至二季度末，银行业金融机构涉农贷款余额30万亿元，同比增长9.9%；用于小微企业的贷款余额28.6万亿元，同比增长14.7%；用于信用卡消费、保障性安居工程等领域的贷款同比分别增长32.2%和41.2%，分别高于各项贷款平均增速19.5个和28.5个百分点。

“信用卡和小微企业贷款的上升，说明在经济新常态和供给侧结构性改革的大背景下，银行开始更多地关注个人和小微企业类别的贷款，这也是以往银行利润贡献相对不足的部分，但从今年二季度数据来看，这部分贷款增长率是比较高的。”李虹含认为。

接受记者采访的业内专家预计，随着规模增速的逐步放缓，“调结构”将成为银行业面临的主要任务。

“从负债端来看，一方面大力发展核心存款，降低银行负债成本；另一方面加强主动负债管理，确保流动性安全。从资产端来看，按照中央去产能、去库存、去杠杆的‘三去’要求，加快信贷结构调整，同时增加债券等投资类资产比重，优化资产结构，并推动资产（包括不良资产）证券化。”温彬表示。

“在经济结构转型过程中切入到产业升级贷款业务，将扩大银行利润与资金来源。”李虹含表示。